我有一个观点，当现在越临近三季报，达链上的核心公司含金量也就越高。我认为过去的储能，光伏，固态电池，等板块都是对算力在业绩真空期的补涨，现在三季报越来越近了，也该是正神归位，重新出发一路向北了。 过去我反复强调的达链两个梯队： 第一梯队：新易盛，中际旭创，胜宏科技，工业富联。 第二梯队：太辰光，华工科技，东山精密，世运电路，方正科技，深南电路，沪电股份，生益电子，光迅科技。 这些也是这一轮科技牛市过去的核心公司，我认为接下来也是离不开他们的。前面文章我提过黄仁勋昨日接受访谈：认为英伟达很可能成为第一家10万亿美元级别的公司。十年前，人们说永远不可能有万亿美元的公司，再看看现在。 有人说科技高位了，要怎么了？我想跟一个三天饿九顿的人担心一个吃地满嘴流油的人会营养不良一样滑稽。他们擅长通过涨地多不多来衡量未来会不会下跌，而我则习惯通过未来的时代还会不会持续释放增量的红利来判断未来在哪里。 不同的思路，不同的角度，不同的维度对高和低的判断是不一样。
