周末利好最多的是反内卷的资源股和新能源，晚上讨论比较多的是半导体、机器人以及储能，其它的风电、绿醇、人工智能以及有色金属等方向也都有部分提及，节前继续缩量，上周五比较强的是风电和绿醇，这两个都是新能源的范畴，科技线继续分歧，个人还是重点关注二线半导体设备和材料，毕竟他们是上周三和指数的阳线共振涨起来的，而且半导体设备和材料是国产替代的主战场，他们在主流半导体指数中含量最高，半导体材料涵盖硅片、光刻胶、电子特气、靶材等，均系当前卡脖子领域的核心环节。周末摩尔线程的过会，也是个科技板块的信号，但对村长KPI的认知上，提升科技股权重的任务又加深了一步，后续要更加重视国产芯片的抱团动作。节前还有最后两个交易日，最后两天不追新热点，村长放行摩尔线程，科技板块急跌要敢买，放假回来重点关注三季报。 摩尔线程：和而泰、联美控股、大众公用、盈趣科技、初灵信息、中科蓝讯；半导体芯片相关概念个股：ai芯片：寒武纪、海光信息、中芯国际、华虹公司、龙芯中科；存储芯片：德明利、精智达、江波龙、香农芯创、佰维存储；光刻机：张江高科、波长光电、凯美特气，海立股份、茂莱光学、汇成真空；半导体设备：长川科技、矽电股份、华峰测控、中微公司、拓荆科技；半导体硅片涨价概念：上海合晶、立昂微、沪硅产业、中晶科技、有研硅、神工股份等。光刻胶：联合化学、华软科技、宝丽迪、飞凯材料、南大光电、华特气体、彤程新材；EDA:华大九天、概伦电子、广立微；封测：通富微电。
