2025年9月23日封板复盘，收藏！！
半导体
凯美特气：光刻机+特种气体
华软科技：光刻胶+移动办公
德明利：存储新品啊+光芯片
城邦股份：存储芯片+环保
两位：半导体硅片+AI服务器
东尼电子：消费电子+碳化硅
张江高科：上海微电子+集成电路
波长光电：光刻机光源+辅助驾驶
机器人
杭电股份：电力电缆+同光铜箔
万向钱潮：机器人+重组进展
福龙马：无人驾驶+电池回收
大洋机电：人形机器人+数据中心
兴业科技：电子皮肤+汽车内饰
新华锦：电子皮肤+脑机接口
全筑股份：人形机器人+供货比亚迪
迎丰股份：参股机器人+纺织服装
人工智能
贵广网络：合作云上贵州+算力
超讯通信：合作沐熙+算力
恒润股份：算力服务器+核电
沃尔核材：铜缆高速链接+华为
宏盛股份：数据中心液冷+储能
联德股份：数据中心+制冷
摩尔线程
和而泰：电子皮肤+摩尔线程
大众公用：摩尔新城+参股宇树
联美控股：参股摩尔线程+氢能源
初灵信息：间接持股摩尔+华为云
汽车产业链
浙江仙通：供货吉瑞+华为汽车
浙江世宝：自动驾驶+特斯拉
上海亚红：汽车零部件+特斯拉
南京港：南京国资+数据要素
策略
1.市场目前面临M头的压力，后面无论怎么选择，都需要放量。向上还是向下。都需要
选择，高位横盘太久不是好事情。该强不强视为弱，该弱不弱视为强。科技板块早盘高开
随后砸盘，尾盘继续拉起来。这种科技抱团的行情你们可以回忆一下21年的白酒，锂电池
光伏的抱团趋势。抱团重在趋势逻辑，如果趋势不在的时候，提桶跑路一定要快。下午市场
还在发酵光刻机，光刻机发酵有三条线路，一条是上海微电子，一条新凯来，一条是长春光刻机。
市场还是在人工智能，机器人，芯片，汽车，固态电池里面反复发酵。华子海思这条线一直
不温不火，有预期，但是资金没有往这里靠。超聚变最近开始动了，有点像当初的华鲲振宇。
券商需要市场放量，港股的券商不动，A股的动不了。消费电影旅游超市那些基本都是
超短，基本中秋节前都是慢慢结账走人。
2.今日两市成交额TOP10：立讯精密，中际旭创，胜宏科技，新易盛，工业富联，中芯国际，
寒武纪，阳光电源，三花智控，东方财富。今日榜首是立讯，傍上了OPAI的大腿。
成交额363亿。易中天高位横盘，需要新的订单和业绩才能把故事讲下去。今日两市
梯队大全：高度板：天普股份 6板：杭电股份 4板：福龙马 3板：华软科技，贵广网络
德明利 2板：和而泰，大众公用，联美控股 反包板：泰慕士，兴业科技，大龙地产。
3.数据中心概念大全已经整理好了，自己移步到星球查阅。星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行。
4.消息面
①烽火通信：拟7500万元-1.5亿元回购股份并注销，难得看到A股里面有回购注销的
这种格局确实是打开了，不能天天就是增发，减持。如果多点这样的，那么A股会越来
约好。
②广东：做好台风“桦加沙”防御工作 重点受影响地区要坚决采取“五停”措施
17级的台风确实可怕，大家一定要注意安全。
③花旗：预计台积电仍将是英伟达和英特尔的主要代工方，台积电和英伟达都是创下
新高，如果长线投资科技的，那么就要挑选唯一和第一属性。剩下的都是超短套利罢了。
④美股科技“七姐妹”盘前多数上涨，特斯拉涨0.60%，Meta、亚马逊涨0.40%，微软涨0.23%，苹果、谷歌涨0.10%，英伟达跌0.40%
A股炒作的是映射，如果没思路了。多看看美股，找找思路。
