盘后大利好又来了，给AI行业又加了一把火。 国务院《关于深入实施"人工智能+"

盘后大利好又来了，给AI行业又加了一把火。 国务院《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》正式落地，这份被市场称为"AI十年计划"的文件，无疑给近期震荡的科技板块注入了一剂强心针。从意见内容来看，政策覆盖算力基建、终端生态、技术融合三大核心领域，明确定量指标与实施路径，其战略高度与执行力度远超市场预期。 核心催化点解析 算力军备竞赛再提速：文件直指"智能算力互联互通"痛点，提出打造全国一体化算力网，要求加快超大规模智算集群工程落地。当前我国算力规模虽居全球第二，但区域供需错配严重，智能算力仅占总量的7%（2024工信部数据）。政策强推东数西算与算力云服务，将直接利好国产AI芯片企业、智算中心运营商及液冷技术厂商。以华为昇腾、寒武纪为代表的芯片企业，以及奥飞数据等IDC服务商值得关注。 消费电子重构在即：意见将智能终端普及率列为硬指标（2027年70%→2030年90%），重点圈定智能网联汽车、AI手机/PC、穿戴设备三大赛道。华为、小米等头部厂商已提前布局，如荣耀刚发布的AI手机Magic7搭载端侧大模型，可离线运行80%的智能交互。智能座舱渗透率有望从当前35%向2027年70%跃进， 德赛西威 、中科创达等车载系统集成商或将持续受益。 颠覆性技术破局：文件首次将脑机接口、低空飞行、元宇宙等前沿领域列入融合创新清单。以马斯克Neuralink入华为代表的脑机接口技术，去年全球市场规模已突破50亿美元，我国 创新医疗等企业正加速临床转化。低空经济领域，亿航智能已取得全球首张载人eVTOL型号合格证，产业链相关材料、导航系统企业想象空间打开。 市场推演与策略思考 当前正值半年报披露尾声，需警惕"政策利好兑现即回落"的可能。但从文件明确2027年、2030年、2035年三阶段目标来看，人工智能已从主题炒作转向业绩验证期。具象化投资线索可沿三条路径挖掘： 算力变现链：智算服务器（ 浪潮信息 ）、光模块（ 中际旭创 ） 应用爆发链：AI教育（ 科大讯飞 ）、智能医疗（ 卫宁健康 ） 卡脖子突破链：AI芯片（ 海光信息 ）、大模型算法（商汤科技） 值得注意的是，政策专门强调"动态敏捷、多元协同的治理格局"，预示数据安全、AI伦理相关企业将迎来合规性市场机遇。 深信服 、 启明星辰 等网络安全厂商的技术储备值得跟踪。