明日热点板块前瞻四大主线有望领涨 根据晚间的行业消息，预计明天市场可能围绕政

明日热点板块前瞻 四大主线有望领涨 根据晚间的行业消息，预计明天市场可能围绕政策驱动、技术创新和消费电子旺季三大主线展开。光伏、人工智能（含存储芯片）、 机器人 /低空经济、折叠屏产业链或成资金关注焦点，具体逻辑如下： 1. 光伏：政策定调加速供给侧改革 19日工信部召开光伏产业座谈会，提出“规范低价竞争”和“调控产能”等方向，或进一步强化行业集中度提升逻辑。叠加光伏胶膜技术论坛的催化，辅材环节（胶膜、玻璃）企业盈利预期有望修复。跟光伏行业反内卷一个道理。 海优新材 （ 688680 ）：胶膜技术路线多样，零迁移转光膜等新品有望抢占细分市场。 福斯特 （ 603806 ）：全球胶膜龙头，海外产能布局完善，成本优势显著。 2. 人工智能及存储芯片：算力需求引爆行情 AI发展带动HBM（高带宽内存）需求激增，二季度全球DRAM市场规模创历史新高，叠加《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》正式出台。其中提出，实施“模塑申城·AI+制造”行动，推动人工智能技术与制造业深度融合，推动企业创新应用人工智能技术，打造细分领域行业模型。算力硬件和先进封装赛道景气度持续提升。 紫光国微 （ 002049 ）：特种芯片及存储器业务双轮驱动，国产替代逻辑明确。 兴福电子 （ 688545 ）：电子级化学品细分龙头，受益先进存储芯片蚀刻液需求增长。 3. 机器人 /低空经济：从实验室走向场景化 机器人 大会催化行业落地预期，低空经济新航线通航后，“夜间飞行”突破应用场景限制，空管系统、动力装备等配套环节需求或加速释放。 四川九洲 （ 000801 ）：低空管控系统全链条覆盖，技术壁垒高。 宗申动力 （ 001696 ）：航空发动机适配eVTOL（电动垂直起降飞行器），切入低空动力赛道。 4. 折叠屏产业链：渗透率提升催化供应链 苹果计划2026年推出折叠屏，铰链及柔性屏创新成核心看点，叠加国产手机厂商加速下沉市场，相关检测设备和精密部件企业将率先受益。按照惯例，苹果会在9月的秋季发布会上推出最新款iPhone手机。郑州富工联招聘公众号今日发布消息称，郑州富士康进入旺季高峰期。 精研科技 （ 300709 ）：MIM件+铰链组装双业务，深度绑定主流手机厂商。 悦安新材 （ 688786 ）：高强特种粉体材料技术领先，潜在跨界拓展至 机器人 关节领域。 其他潜在热点： 核电：谷歌投建核电站或引发核能主题脉冲行情，但国内核电审批周期较长，短期催化有限。 TDI涨价：化工品价格反弹或带动周期股估值修复，但需跟踪下游需求持续性。 万华化学 （ 600309 ）和 沧州大化 （ 600230）为最核心标的。 结语： 明日市场或呈现“政策+科技”双主线轮动格局。光伏、存储芯片确定性较高， 机器人 及低空经济可能受事件驱动表现活跃。需警惕部分板块因短期消息冲高回落的风险，建议结合个股基本面与技术面动态调整关注度。