1263年，蒙、宋双方在四川地区的交战数次，皆以宋军惨败告终。1264年春，宋廷把夏贵从淮东地区调入四川，担任四川安抚制置使。同时，京湖安抚制置使吕文德调骑兵、步兵数万人入川支援。
前一年，宋军给渠州的礼义城运送补给时，遭到驻扎在虎啸山的蒙军截击，损失惨重。 夏贵上任后，吸取上次的教训，给渠州送补给的同时，他亲自领兵去攻打虎啸山，欲将其一举荡平。
六月，蒙廷获得夏贵即将率领部将张珏、昝万寿、孙立等数万兵力攻打虎啸山的情报，急调军队前往东川增援。不久，在夏贵大军的保护下，宋军送往渠州的补给品安全抵达礼义城。
当时，蒙军帅府先锋使张庭瑞，率领五千兵力驻扎在虎啸山城内。他的部将们建议速战速决，先突围后与友军汇合，再回头攻打宋军。
张庭瑞觉得，宋军比自己多出十倍兵力，如果硬拼，自己这五千人马根本不是宋军的对手。为今之计，只能死守山城，并于交战前派人去找友军求救。
张庭瑞派去求援的信使刚刚出发，夏贵大军就抵达了虎啸山，将蒙军团团包围。夏贵指挥大军，用投石器轰炸虎啸山的城墙。
城墙被砸穿后，蒙军制作木栅栏封堵缺口。木栅栏被击毁后，张庭瑞又想出一个办法，用木头将整张牛皮、马皮撑起来做成皮墙，摆放在缺口处。皮墙有弹性，不会被石块击穿，还可以自由移动，它们被击倒后，扶起来就可以再次使用。
虎啸山城中没有井，唯一的水源是流入城内的一条小溪。夏贵命人将溪水截断后，虎啸山内饮用水告急。蒙军士兵只靠雨水活命还远远不够，后来蒙军又把人畜的尿收集起来，用土来过滤，再煮沸后饮用，这样才能勉强续命。
赵庭瑞就这样带着这些渴得嘴唇都裂开的士兵，在虎啸山坚守了一个多月。期间，张庭瑞每天晚上都亲自巡视城防，有时累得站着就睡着了。
当蒙军援军抵达虎啸山附近后，张庭瑞分析，宋军可能认为城中守军不敢出城击敌，会将主力全部用来对付援军，这时正是守军出城反击的大好时机。
于是，张庭瑞亲自率领一千五百名士兵，分成三队，在夜晚出城偷袭宋军营地。此时，蒙军援兵使用疑兵之计，每人携带三支火把，也攻向宋军。
在蒙军两面夹击下，宋军士兵惊慌失措，不停地败退。蒙军一路紧追不舍，生擒、杀死宋军五名都统，歼灭宋军一千多人，抢夺攻城器械、兵器、马匹、牲畜无数。
虎啸山战斗正酣时，宋军都统张喜率领一支军队去攻打夔州、达州交界处的蟠龙山城，结果被驻守在此处的蒙军千户杨文安击败。张喜败退过程中，又遭到杨文安派来的骑兵追击，在得汉城附近再次被蒙军击败。之后，杨文安又在方斗山上修筑山城，作为蟠龙山城的外援。
夏贵战败后，再次派遣宋将昝万寿、孙立等人领兵攻打潼川。结果宋军还没抵达潼川，就被奉命前去支援的杨文安击败，宋军的粮草辎重被截。
十月，宋军都统祁昌奉命运送粮草至得汉城。蒙军东川都元帅杨大渊得知情报后，与侄子杨文安亲自率领骑兵前往截击。宋军都统张思广领兵前来支援。
宋军援兵抵达前，杨大渊与祁昌大战三天三夜，最终祁昌战败被俘，大量粮草辎重被蒙军截获。之后，杨大渊又领兵再次击败姗姗来迟的南宋援兵。
由此可见，此时的蒙军无论在游击战还是阵地战中，都能以少胜多战胜宋军。夏贵是南宋的常胜将军，曾经击败蒙将察罕、李璮，鲜有败绩，实力不可小觑。但是在他入川这一年中，却尽打败仗了。
蒙军在与宋军的常年交战中，吸收、学习了宋军阵地战、水战的长处与优势，而宋军却基本止步不前，难逃挨打的命运…
