一、储能概念 —— 25年二季度基金重仓情况 这三张图均围绕“储能概念”主题，展示了2025年第二季度被基金重仓持有的主要股票及其持股比例，数据仅供参考，不构成投资建议。 图1：基金重仓比例较高的前6只股票 - 股票简称及基金持股比例(%) - 九号公司：35.24% - 科达利：21.66% - 阳光电源：16.62% - 振华股份：14.05% - 亿纬锂能：13.82% - 震裕科技：13.34% 👉 这些股票被基金持有比例较高，显示出较强的机构关注度与资金偏好，尤其是九号公司和科达利，基金持仓比例超过20%和30%。 图2：基金持股比例中等偏高的6只股票 - 盛弘股份：9.34% - 杰华特：9.21% - 海能技术：9.16% - 中航光电：9.14% - 伟创电气：9.12% - 科泰电源：8.48% 👉 这组股票基金持仓比例多在8%-9%区间，属于中度关注对象。 图3：基金持股比例稍低的6只股票 - 正帆科技：8.27% - 比亚迪：8.22% - 锦浪科技：8.19% - 明阳智能：8.17% - 西典新能：8.16% - 德宏股份：7.97% 👉 比亚迪虽持仓比例略低于8.3%，但作为新能源与储能领域龙头，依然值得关注；其余股票持仓多在7.9%-8.3%之间。 ✅ 总结（储能概念）：2025年二季度基金对储能相关企业配置较为集中，尤其九号公司、科达利、阳光电源等持股比例突出，显示机构资金对储能赛道的高度关注。比亚迪等跨界龙头也获一定配置。 二、玻璃玻纤行业重点企业介绍 这四张图片聚焦于“玻璃玻纤”这一基础材料行业，介绍了多家具有代表性的企业及其产品应用领域，强调该行业为“国民经济的重要基础材料”。 重点企业包括： 1. 中国巨石 - 产能规模全球第一 - 产品应用于建筑、交通、电子等领域 2. 山东玻纤 - 从事玻璃纤维及其制品研发生产 - 产品用于建筑材料、电子电器、交通运输等 3. 中材科技 - 业务涵盖玻璃纤维及其复合材料 - 在航空航天、风电等高端领域广泛应用 - 具备低介电超薄电子布产能 4. 宏和科技 - 全球领先的中高端电子级玻璃纤维布厂商 - 高端电子布市场占有率全球第一 5. 国际复材 - 玻璃纤维及制品生产商 - 产品应用于风电叶片、工程塑料、电子电器等 - 5G用低介电玻璃纤维已实现批量生产 6. 长海股份 - 专业从事玻璃纤维及制品生产销售 - 产品应用于航空航天等行业 7. 菲利华 - 专注高性能玻璃纤维及其复合材料研发生产 - 国内航空航天领域用石英纤维的主导供应商 8. 金安国纪 - 涉及玻璃纤维相关产品 - 在覆铜板用玻璃纤维布等领域有一定市场地位 9. 九鼎新材 - 主营特种玻璃纤维及其制品、玻璃纤维增强复合材料 ✅ 总结（玻璃玻纤）：该行业作为国民经济基础材料，支撑着建筑、交通、电子、新能源（如风电）、航空航天、5G通讯等多个关键领域。中国巨石、宏和科技、中材科技、菲利华等企业在全球或国内细分市场占据领先地位，具备较强的技术实力和市场竞争力。 三、AI相关科技领域 —— DeepSeek发布新版本，AI集体大爆发 这三张图围绕“DeepSeek发布新版本”热点，展示了AI技术爆发背景下，相关产业链（服务器、芯片、存储、端侧芯片等）的主要企业，强调投资有风险，数据仅供参考。 图7：AI服务器 & AI芯片设计与制造 - AI 服务器 - 相关企业：工业富联、浪潮信息、华勤技术、中科曙光 - AI 芯片设计与制造 - 相关企业：寒武纪、海光信息、芯原股份、翱捷科技、龙芯中科 图8：AI端侧存储 & 配套技术与服务 - AI 端侧存储 - 相关企业：东芯股份、兆易创新、普冉股份、恒烁股份、聚辰股份 - 配套技术与服务 - 相关企业：华大九天、拓尔思、海天瑞声、博彦科技 图9：AI 端侧芯片（重点） - 相关企业（共8家，黄色高亮显示） - 瑞芯微、恒玄科技、全志科技、晶晨股份 - 星宸科技、乐鑫科技、炬芯科技、中科蓝讯 ✅ 总结（AI领域）：随着DeepSeek新版本发布，AI产业迎来新一轮爆发。从底层芯片（如瑞芯微、晶晨股份等端侧芯片企业）、服务器（工业富联、浪潮信息）、存储（东芯股份、兆易创新）、到配套技术（华大九天、拓尔思），整个AI产业链都受到市场高度关注，显示出AI应用与硬件基础设施的协同发展趋势。 综合结论： 主题 核心内容概述 储能概念 2025年二季度基金重仓股集中于九号公司、科达利、阳光电源等，基金持股比例最高超35%，显示机构对储能赛道的高度青睐。
