韩系电池突围美国市场：1320%暴增背后，中国产能遭遇关税冲击

一、美国电池进口格局迎来历史性拐点

2025年上半年，美国自韩国进口的EV用锂离子电池金额达2.345亿美元，同比激增1320%，较2023年上半年更是2850%的跃升；同一时期自中国进口的EV电池金额则同比下降58%至6.83亿美元。市场份额方面，中国占比由去年的72%降至38.1%，而韩国则从0.73%跃升至13.1%，显示出明显的结构性转变。

二、关税新政重塑市场：10%基准+对华高税

自2025年4月起，美国对进口电池实施10%“基准关税”，并对中国电池叠加更高的附加税。目前，中国EV电池综合税负约38.4%，ESS电池为40.9%，且预计明年将提高至58.4%。这一政策大幅提高了中国产品的落地成本，为韩系企业在美国市场快速扩张创造了空间。

三、韩系三强加速布局：600GWh北美产能计划

LGEnergySolution（LGES）：与通用汽车（GM）合作的UltiumCells三座工厂合计规划产能超130GWh；密歇根Holland工厂已量产LFP储能电池，并签下特斯拉约43亿美元的ESS电池大单。

三星SDI：与Stellantis在印第安纳州建设两座34GWh工厂，并与GM合作建设27–36GWh产能的工厂；计划在印第安纳产线直接量产ESS电芯。

SKOn：佐治亚州两座工厂已投产；与福特（Ford）合资的BlueOvalSK项目总产能129GWh，并计划将部分产线转为ESS用LFP。

三家韩企在美的规划总产能有望达到600GWh，可满足约750万辆高性能电动车的需求。

四、LFP技术成韩系胜负手：成本与安全双优势

在关税与IRA本地化激励双重作用下，LFP（磷酸铁锂）技术凭借成本更低、循环寿命更优、热稳定性更好，成为储能与中低端EV的首选化学体系。LGES、三星SDI、SKOn均在美国加速LFP布局，以降低成本、提高市场竞争力，并实现与中国厂商的正面竞争。

五、高关税不等于零中国：美企仍有短期依赖

尽管关税高企，美国车企仍在过渡期依赖中国电池供应。例如，通用在新一代Bolt推出前，短期从宁德时代（CATL）进口部分电池，以填补产能空缺。这表明，美国市场在短期内仍需要一定比例的中国电池供给。

六、储能市场成增长主战场：AI与数据中心拉动需求

AI算力中心、数据中心及可再生能源配套设施的快速增长，使美国储能（ESS）需求出现爆发。2025年6月，美国自韩国进口的储能电池金额达到2.43亿美元，创历史新高；同期中国为4.41亿美元，创两年低点。未来，ESS市场的“去中趋韩”速度可能快于动力电池领域。

七、中国企业的破局之道：本地化、技术差异化与多元市场

1.北美本地化制造与合作建厂与北美车企、储能项目方合资建厂，实现原产地规则合规，规避高关税；并购或投资当地电池厂，快速进入市场。

2.价值链分拆与跨国转运在墨西哥、加拿大等FTA国家进行电芯/模组生产，美国本土进行PACK组装；利用东南亚设立中转生产基地，灵活应对原产地认证。

3.技术差异化竞争在高镍三元、钠离子、固态电池等领域形成差异化优势，避开LFP价格战；针对储能市场，开发超长寿命电池产品。

4.海外品牌与服务能力建设在北美设立运维与售后中心，提升响应速度和客户信任；参与州政府储能项目招标，扩大市场份额。

5.区域市场多元化布局加大在欧洲、拉美、中东等新能源增长区域的投入，通过“一带一路”和中东能源转型项目获取大规模订单。

八、机会与风险并存：中韩美三方的博弈格局

机会：

韩系：政策利好、产能扩张、ESS市场爆发

中企：技术升级、跨国合作、非美市场增长风险：

关税与政策的不确定性

新厂产能爬坡延迟

上游原材料链条受影响

车企多渠道采购削弱单一供应商优势

九、未来两年策略建议：关税、本地化与技术迭代

韩系企业应继续加码本地化产能、锁定ESS市场份额、灵活切换产线以应对需求变化。

中国企业应加速北美投资落地，推进差异化技术路线，同时强化非美市场增长点，以分散政策风险。

结论关税政策正在重塑全球电池贸易格局，韩系企业凭借本地化和LFP技术在美国快速突围，而中国企业需要通过灵活的国际布局与技术差异化保持竞争力。未来两年，储能与中低端EV市场将是竞争焦点，谁能在关税、本地化与技术迭代的三重挑战下实现平衡，谁就可能赢得全球电池产业的下一轮话语权。

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